Servicios de empoderamiento financiero

Educación / Financiación De Universidad

Desarrollar un plan para los crecientes costos educativos de hoy. Un plan sólido puede adaptarse a la edad de sus hijos y a los objetivos financieros de la familia. Maximizar los beneficios de un plan personal puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos de financiación de educación superior.

Planificación patrimonial

La planificación patrimonial lo ayuda a preservar sus activos y proteger su distribución después de su muerte. Trabajamos para formular un plan que proteja sus activos y garantice su legado. Esto incluye, de ser necesario, la compra de un seguro de vida, la ejecución de un testamento, un poder notarial duradero y una directiva médica avanzada.

Planificación de jubilación

Crear y participar en un plan financiero anual, así como utilizar estrategias con ventajas impositivas. La planificación de la jubilación es el núcleo de lo que nos hace especiales y por lo que nos esforzamos en nuestros clientes. Independencia financiera para cualquier objetivo de jubilación específico que planeen nuestros clientes. Entregamos esto a través de revisiones 401 (K), IRA, Roths, anualidades variables y planes de jubilación de empleadores de pequeñas empresas.

Portafolio y gestión de activos

Al nivel más personal, revisamos el rendimiento de sus activos y carteras y ofrecemos un monitoreo continuo del rendimiento. Controlamos continuamente el rendimiento de las tenencias de su cuenta y recomendamos ajustes cuando y donde sea necesario. Alineamos sus objetivos con su tolerancia al riesgo, el horizonte temporal, los objetivos personales y la situación única para minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos potenciales.

Planificación de estilo de vida

Desarrollar estrategias orientadas a objetivos [p. compra de vivienda, viajes, vehículos, negocios, salud] para obtener acceso y educación para alcanzar sus objetivos de estilo de vida. Ya sea consultoría hipotecaria, iniciar un negocio, planificar vacaciones u opciones de salud, estamos aquí como un socio de servicio completo para ayudarlo a lograr su objetivo

Planificación de flujo de caja y contabilidad

Personal: — SpanishLe ayudamos con la planificación diaria de gastos e ingresos. Esto se hace a través de nuestro sofisticado sistema que rastrea sus gastos e inversiones para preparar planes a largo plazo para alcanzar sus objetivos .

Negocio: —Nos asociamos con nuestros clientes para adoptar un enfoque proactivo en la planificación fiscal y la contabilidad. Nuestros clientes reconocen que el movimiento inteligente requiere trabajar con profesionales que entiendan sus negocios. Esto también garantiza un servicio de marketing y consultoría que abrirá nuevos canales de negocio y maximiza las oportunidades de ahorro inmediato ya largo plazo.

Seguros y gestión de riesgos.

Personal: — La necesidad de un seguro se analiza en función de los objetivos del individuo y el riesgo impuesto a su familia y activos. Asesoramos a nuestros clientes sobre los beneficios de reducir este riesgo y la importancia de dejar su legado.

Negocio: — Se realiza un análisis sobre la estructura comercial y el seguro necesario para proteger cualquier riesgo. Si es necesario, se implementará una estrategia de gestión de riesgos para ayudar al negocio a cumplir con el cumplimiento legal.

Reducción y gestión de la deuda.

Esta es una pelea que entablamos con nuestros clientes. Se realiza un análisis sobre la relación de los clientes con el dinero que nuestros asesores utilizan para abordar cualquier problema de deuda y crear una estrategia para reducir o prevenir la acumulación de deuda. Esto es clave para crear un plan de ahorro y evitar las trampas de la deuda.

Participación de la comunidad

Nos enorgullecemos de devolver a la comunidad a través de la educación financiera. Además, mantenemos nuestros precios bajos para que todos puedan disfrutar de nuestros servicios educativos financieros. Nuestra responsabilidad social es involucrar a los clientes con su comunidad local. Hacemos esto mediante la donación y el voluntariado en organizaciones benéficas locales. Brindamos talleres y referencias de redes para fomentar el crecimiento y la creatividad en nuestras comunidades de pequeñas empresas.